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區塊鏈之火與天使投資之殤
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日期:2018-05-09 17:44:19來源:物聯中國 點擊:717
核心提示:區塊鏈之火與天使投資之殤

回顧過去半年,在科技領域恐怕沒有比區塊鏈熱度更高、起伏更大的事件了!從早期許多技術極客和礦場主、職業炒幣者潛伏在水下掙錢,到2017年9月4日七部委聯合發文禁止ICO引發廣泛關注;從今年1月初著名天使投資人徐小平老師內部群分享內容流出,被刷屏朋友圈引爆了整個創投圈,到春節期間“3點鐘”社群以蔡文勝為代表的大佬們徹夜不眠的熱議,更把區塊鏈推至風口浪尖,一時風頭無兩。

羅智勇:區塊鏈之火與天使投資之殤

以上種種,甚至引發了創投圈的“集體焦慮”,許多創業者、投資人都無所適從,擁抱區塊鏈不知從何入手,局外旁觀又怕錯失良機!那么,區塊鏈究竟何方神物,竟有如許威力,上達天聽,下擾凡民。關于區塊鏈概念普及的各類解讀無數,本文不再贅述,我想從人性的角度以及回歸商業本源來探討。

字貨幣帶來的無監管財富人性的投機與貪婪被無限放大

一針見血的說,區塊鏈之所以火得如此突然,火得如此肆虐,甚至火到超出了所有人的想象,完全是由于其先天擁有的數字貨幣基因所帶來的無監管下的財富轉移效應。自1990年上交所成立以來,中國股民數量已經過億,股民參與炒股的根本訴求就是追求財富增值,人們對股市的熱衷尚且如此,數字貨幣交易的出現帶來的沖擊無疑是更加巨大的。

羅智勇:區塊鏈之火與天使投資之殤

讓我們看看數字貨幣交易所出現后帶來的改變:

  • 全天24小時可交易,每一分每一秒都能看到財富值在劇變;

  • 沒有漲停、跌停機制的管控,寶押對了一天之內就能見識到“上不封頂”的財富增長,刺激著你的每一根神經;

  • 資金不需要通過銀行存管等第三方機構的約束,沒人知道你掙了多少錢,隨時可套現離場。

試想一下,以上這三條誘惑之大,不知道也就罷了,一旦接觸便極少有人能抵御,于是出現大量“區塊鏈是什么”都不懂的小白們帶著錢入市,結果就是操盤的、懂行的以及小部分運氣好的掙了大錢,而絕大多數則淪為被割的韭菜。

值得一提的是,由于創投圈力量推波助瀾,區塊鏈自2017年以來熱度躥升之快猶如坐火箭一般,直到2018年春節前后達到巔峰。

最初區塊鏈只是技術極客的天堂,直至2013年7月Mastercoin在Bitcointalk論壇上眾籌,成功募資5000BTC,ICO模式從此開啟。隨著ICO募資案例逐漸增多以及數字貨幣價值信仰的形成,越來越多的人成為職業炒幣者,項目ICO服務鏈條開始出現。從白皮書代寫、找大佬站臺、私募、幣圈媒體PR、上交易所、市值管理等,數字貨幣產業鏈初見雛形。

由于缺乏監管和行業自律,項目ICO的門檻一度極低,吸引了大量投機者、詐騙者紛紛入市發幣割韭菜,一時亂象橫生,終導致央行等7部委出手,在市場環境不夠成熟,監管機制還不完善的情況下,只得以對ICO下禁令的方式保護廣大普通民眾的利益。

即便如此,創投圈對區塊鏈的熱度絲毫不減,從徐小平老師振臂一呼引起的創投圈集體刷屏,到春節期間3點鐘社群蔡文勝等人徹夜不眠的激情,個創投圈進入了全民區塊鏈時代,聊天不提區塊鏈都不好意思和人打招呼,這是過去半年中國創投圈的真實寫照。

油加火,創投圈全民區塊鏈為哪

那么,ICO為何火爆,創投圈又為何追捧?其根本原因就是需求得不到解決并且被壓抑得太久了。舉例說明更直觀,這好比一個活生生被禁欲十年的成年男人,突然誤打誤撞闖進了怡紅院,后果是可想而知的。所有欲望在這一刻釋放出來,合不合法已來不及慎思,人也很難在此時繼續保持理智。

羅智勇:區塊鏈之火與天使投資之殤

自2014年“大眾創業,萬眾創新”的雙創時代開啟以來,中國的創投產業生態漸漸形成。大量年青人開始創業,越來越多的職業投資人出現,一切看起來都欣欣向榮,但深入了解創投圈的人都知道,困擾創業者和投資人的幾個難題始終存在。

于創業者而言,融資實在是太難了!作為初創企業,想打通銀行的融資通道幾乎不可能,只能尋求投資機構融資,而這條融資之路,對絕大多數創業者而言同樣是心酸血淚歷程。雖然每天都能看到媒體報道某某項目獲得某某機構X輪融資,但一來拿到融資被報道的項目是市場總量中的極少數,二來能拿到融資的項目絕大部分是由于創始人背景牛(名校名企、家世人脈、機遇經驗等)。草根屌絲創業者拿到錢的機率則少之又少,無異于千軍萬馬過獨木橋。

如此這般的情形之下,有一天創業者突然遇到了一個叫ICO的東西,發現竟然毫不費力的就能快速融到幾百上千萬甚至上億的資金,又怎能不欣喜若狂?縱然國家出臺了ICO禁令,那又如何,原本就什么都沒有又怎會在意失去(俗話說,光腳不怕穿鞋的)。只要有渠道進入的都瘋狂地一頭扎了進去,反倒是已經獲得了VC投資的精英創業者們,由于有更多的約束和顧忌未能及時行動,也因此造就了過去這一波所謂的“屌絲逆襲”浪潮。

那么,這種狀態正常嗎?健康嗎?答案顯然是不。融資太難是不健康的,需要國家出臺更多政策措施解決初創企業融資難,需要培育市場形成更理性的投融資環境,需要引導更多的民間資本進入扶持創新創業的通道,讓真正有抱負的年青創業者得到合理的資金支持。

由ICO引發的融資太過于容易,則走向了不健康的另一個極端,不費吹灰之力就融到巨額資金,甚至通過洗錢手法實現個人財富自由,這還是創業嗎?朱嘯虎和陳偉星互懟時曾說過一句話:當創業者錢來得太過容易,還有心思干活嗎?考驗人性的模式從來就沒成功過。

雖然這句話有些絕對,畢竟道德品質高尚和自律性強的人還是存在的,盡管比例極少;絕大多數人都是在圈到錢后完全忘記了最初融資的初衷,以致于出現了2017年ICO項目超過90%發行的都是空氣幣,使得監管層只能不斷加碼強化監管。

而在創投圈的另一端,創投機構尤其是早期的天使投資投后項目成功率極低、退出渠道不暢也是行業巨大痛點。原本投資人三個字代表著有身份、有地位、有光環,甚至一度成為高大上的代名詞,被媒體追捧在各種鎂光燈下接受采訪,在各種項目路演評委席上指點江山。但投資人活得真的光鮮亮麗嗎?答案是,并沒有。

眾所周知,機構投資者要掌控四個核心環節:募、投、管、退,但往往說來容易做來難!

首先是募,除了寥寥幾家的頭部機構外,募資難基本算是所有投資機構頭上懸著的“達摩克利斯之劍”,并且這種募資難的現象還在愈演愈烈,大量投資人的焦慮也在與日俱增。

其次是投,各類創業項目遍地,但靠譜項目難尋,大多數投資人都入行不久,缺乏專業的識人能力和項目鑒別能力,最后往往出于心理避險投了自己熟悉的或有朋友推薦背書的項目,最終是否成功主要靠運氣,每每傳來投后項目死亡中止的噩耗時都有哭暈在廁所的沖動。

再次是管,國內的創業投資機構化也就是最近五六年的事,行業的整體水平、成熟度和美國相比還有較大的差距,投后管理能做到系統、規范、有效的屈指可數。

最后是退,這恐怕是所有投資人內心最大的痛,好不容易走運一把投到個不錯的項目,兩三年時間做到B輪C輪了,估值翻了幾十番,但是沒人買老股,要等到項目IPO再退出?貌似還有很長一段路要走,最終真實現IPO的只是鳳毛麟角。

有段子稱,很多投資人都是白天強作歡顏人前顯貴,晚上回家徹夜難眠淚濕枕巾。

段子歸段子,言歸正傳,當有以上這么多痛點的投資人突然遇到了與IPO僅一個字母之差的ICO,在一個區塊鏈項目基石或私募階段進入,自己或再拉幾個朋友站站臺(不能否認很多投資人是具有意見領袖作用的),項目上交易所發幣交易,拉升價格,瞬間獲利數倍乃至數十倍退出,短時間走上人生巔峰的膨脹感覺,又怎會不大肆鼓吹和高歌猛進。

當然,這種現象的產生要找到根本的解決之道,并非一方之力可達成。

從國家政府層面,需要對天使投資、創業投資給予更大的政策扶持力度;

從行業層面,需要形成更多組織加強同業學習交流,并引導行業自律規范建設;

從社會層面,需要對投資人群體有更正確的認知和支持,引導更多社會閑置資金進入股權投資行業;

從投資人自身層面,需要客觀地認知并提升專業能力,提高投資成功率和幫助項目成長的能力。

區塊鏈時代開啟,遵循商業本源、價值回歸方為天道

以上種種,造就了過去一年多區塊鏈行業的種種怪象,要讓一切回歸秩序必須謹記,所有背離了商業本質的現象都不可能持久。區塊鏈技術不應被神化,它改變不了一個項目應有的商業本質,用戶是誰?解決了用戶什么痛點?怎么商業化?未來市場規模多大?如何實現?這些問題在區塊鏈時代同樣需要一個不少的解答并腳踏實地的去做方有可能走向成功。

區塊鏈技術真正的核心價值將體現在三個方面:1、解決人與人之間的交易信任問題;2、解決信息溯源的問題;3、區塊鏈先天自帶的金融屬性將開創全新的通證經濟體系,帶來極佳的流通性和更便捷的在線結算交易,但一切的前提是必須與實體和服務結合,必須真正對市場對用戶產生價值。

羅智勇:區塊鏈之火與天使投資之殤

有鑒于此,本文末尾特別總結提煉一下我對區塊鏈的四點看法:

1、區塊鏈作為一個具有巨大生命力技術的誕生,在發展早期出現以及存在大量泡沫,在無監管的狀態下把人性中的投機與貪婪釋放得淋漓盡致,但仍不失為事物發展過程中的正常現象,歷史發展過程中總有先驅、先烈以及炮灰,會成為什么取決于你的能力、機遇等綜合因素;

2、亂象過后終將回歸秩序,鏈與Token不可分割,但一定要正道而行,空氣幣不會再有生存土壤,未來所有區塊鏈項目的存在和發展都將以價值導向為基準;


3、不要過分夸大乃至迷戀所謂的去中心化效應,區塊鏈的出現將對原有的商業體系帶來積極的變革和升級,但對社會形態以及國家政治不會產生任何沖擊,所以積極擁抱政策監管,做好自查自律是每個從業者的唯一選擇;

4、對于絕大多數普通人而言,面對區塊鏈你并不需要做什么,只需靜待又一次劃時代技術給我們的未來帶來更豐富多彩的生活體驗和便利,同時理智面對任何投資機會,一定要參與數字貨幣投資的話必須控制在自身可承受風險范圍內。


出處:物聯中國
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